1936 год. Палестинские земледельцы поднимают восстание против Британской империи и её политики переселения евреев из Европы. Тем временем молодой фермер Юсуф сталкивается с выбором между своей провинциальной родиной и высшим обществом в Иерусалиме.
В разгар Гражданской войны в Сирии женщина-врач вместе с дочерью бежит из страны и встречает разных людей, каждый из которых сыграет решающую роль в её судьбе.
Агенту МИ-6 Имоджен Солтер всегда поручают самые сложные задания. На этот раз она должна попасть в лагерь беженцев на границе Турции и Сирии, втереться в доверие к загадочной женщине по имени Адила и предотвратить гибель десятков тысяч человек.
История двух совершенно не похожих друг на друга женщин, оказавшихся в международной зоне Танжер в 1955 году – накануне ее ликвидации, после которой Танжер стал частью Королевства Марокко. Молодая американка Люси Сэвидж путешествует в уникальное место у Гибралтарского пролива в надежде разобраться как в собственной сексуальной и личной жизни, так и в грядущих общественно-политических переменах.