Джемма решает стать актрисой и переезжает в Лос-Анджелес. Она ходит по прослушиваниям и устраивается на подработку в необычную клинику, где через процесс «Сомния» погружённым в сон клиентам транслируют их мечты и меняют сознание, настраивая на воплощение их в жизнь. Джемма должна работать в ночные смены, и вскоре она начинает видеть во тьме жуткое существо.
Немолодой разведённый мужчина по имени Грэг на рабочем месте увлекается рисованием дома своей мечты. И этот день у него не задался. Сначала кончились лекарства, потом его уволили, а после произошло ещё одно неожиданное событие. Грэг бежит из офиса в бар через дорогу и там встречает странную женщину Изабель. Она утверждает, что всё и все вокруг ненастоящие, а только они с Грэгом — вполне реальны.