Секретный агент переносит действие в Ресифи 1977 года, где карнавал создает шумный фон для истории человека, которому нужно оставаться незаметным. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в город, селится в гостевом доме у пожилой хозяйки и старается держаться спокойно. У него есть личные причины быть здесь: маленький сын живет с дедушкой и бабушкой, а в городском бюро удостоверений он...
Однажды рыбак, убитый горем, находит молодого пингвинёнка, который отбился от своей стаи. Эта встреча даёт начало невероятно крепкой дружбе.
Жители захолустного бразильского поселения Бакурау ничем особым не заняты: всем селом похоронив старейшую жительницу, селяне возвращаются к обыденности. Иногда к ним приезжает диджей и крутит видео, иногда — представитель местной власти, призывающий голосовать за него на очередных выборах. Но когда водовоз приходит изрешечённый пулями, а в окрестностях обнаруживают расстрелянных людей,...