XIV век, Англия. Впавший в немилость священник Николас вынужден присоединиться к труппе бродячих артистов, чтобы скрыться от преследования. Оказавшись в деревне, где недавно произошло убийство мальчика, актеры встречают молодую глухонемую женщину, обвиняемую в колдовстве и приговорённую к смерти за убийство, которого она не совершала. Лидер труппы решает помочь несчастной.
Билли Эллиот растёт в шахтёрском городке, где от мальчика ждут понятной жёсткости, бокса, дисциплины и готовности стать похожим на мужчин вокруг. Он ходит на тренировки, но его внимание всё сильнее уходит в соседний зал, где занимаются балетом. Для одиннадцатилетнего Билли танец становится не капризом и не способом выделиться, а языком, на котором он вдруг может выразить то, что в семье почти...