В фильме изображается кастинг актёров, цензура, процесс съёмок и другие тонкие моменты мира советского кино.
Поддавшись уговорам подруги, Наталья нанимает частного агента с целью любой ценой добыть компромат, разоблачающий любовные похождения благоверного супруга Александра, отправляющегося в отпуск в теплые страны. Но случается конфуз: фотография клиента теряется, и в поле зрения агента оказывается настоящий казанова.
Фильм включает три новеллы о негативных явлениях провинциальной жизни молодой страны Советов: тупости, пьянстве, стяжательстве, бездуховности - всем том, что и сейчас существует благополучно и повсеместно.
Инженер-изобретатель Тимофеев сконструировал машину времени, которая соединила его квартиру с XVI веком — точнее, с палатами государя Ивана Грозного. Туда-то и попадают тёзка царя пенсионер-общественник Иван Васильевич Бунша и квартирный вор Жорж Милославский, а сам великий государь оказывается в квартире Тимофеева.
Шурик в этой комедии выглядит человеком, который не ищет приключений, но постоянно оказывается там, где без него всё развалилось бы ещё смешнее. Фильм состоит из трёх новелл, и каждая проверяет героя по-своему. В одной ему приходится столкнуться с грубым Верзилой, в другой — готовиться к экзамену так увлечённо, что учёба превращается почти в романтический детектив, в третьей — оказаться на...