Фильм переносит зрителя в сказочное средневековое королевство, где обычные человеческие пороки часто переплетаются с магией, а доброта и смекалка оказываются сильнее любых козней зла. В центре истории — простой и честный Петер, сын мельника Махала, который всю жизнь помогает отцу по хозяйству и не подозревает, что его размеренное существование скоро окажется под угрозой.
