Винсент Ламарка становится офицером полиции, ему поручают расследование дела о торговле наркотиками. Для сбора улик Винсенту необходимо съездить в его родной город, «город у моря». Там он встречает сына от предыдущего брака, и расследование принимает неожиданный оборот, когда он понимает, что его собственный сын – главный подозреваемый...
Напрасно герои думали, что Раду можно убить простым протыканием сердца. Страшная мамулька оживляет его вновь при помощи крови Мишель, которой не удалось покинуть пристанище-склеп из-за наступившего рассвета. Раду вновь полон сил и с наступлением сумерек, прихватив маму и рыпающуюся Мишель, он направился в свой замок.
Чарли ехал по ночному хайвэю и неожиданно встретился с неким ужасным существом в полицейской форме, который забрал у Чарли невесту и укатил с ней в неизвестном направлении. Мудрый старик, хозяин близлежащего придорожного мотеля «Последний шанс», объясняет потрясенному пареньку, что где-то на дороге расположен незримый для глаза вход в другое измерение, в странный и мрачноватый мир, в центре...
Когда полицейский погибает во время расследования серии угонов дорогостоящих немецких автомобилей, начальство поручает Бенджи Тейлору, 22-летнему офицеру из Сан-Диего, внедриться в автомастерскую в Лос-Анджелесе, которую подозревают в сотрудничестве с угонщиками. Бенджи должен найти улики и связать с цепочкой преступлений беззаботного миллионера Теда Вэррика, предполагаемого главаря банды...