«Не может быть!» состоит из трех новелл, каждая из которых показывает провинциальную жизнь через сатирический взгляд на человеческие слабости. Герои пытаются устроить личное счастье, сохранить выгоду, скрыть постыдные привычки или выглядеть порядочнее, чем они есть на самом деле. Но чем старательнее они прикрываются приличиями, тем очевиднее становятся жадность, глупость, трусость, бытовая...
Фильм «Верные друзья» начинается с памяти о трёх товарищах, которые когда-то жили на одной из московских окраин. Сашка, Борька и Васька были обычными мальчишками, связанными дружбой, общими мечтами и обещанием, которое с годами могло бы легко забыться. Но жизнь разводит их по разным дорогам и делает взрослыми, успешными людьми.
Фильм «Молодая гвардия» разворачивается в 1942 году в оккупированном Краснодоне. Вчерашние школьники оказываются в городе, где война уже стала повседневной реальностью, а враг пытается подчинить себе не только улицы, но и саму возможность надежды. Вместо того чтобы ждать освобождения пассивно, молодые люди создают подпольную организацию и начинают сопротивление.