Тадж Бадаландабад только что закончил колледж и отправляется поступать в Кэмфорд. Он мечтает пойти по стопам своего отца и не только получить ученую степень, но и стать членом «Братской гильдии лис и собак». Однако когда Тадж приезжает в университет, Пип Эверетт, возглавляющий «Лис и собак», говорит ему, что произошла ошибка, и Тадж не принят в гильдию.
1942 год. Нацистский офицер Курт Герстейн, потрясённый масштабами убийств в концентрационных лагерях, предпринимает отчаянную попытку донести правду до Ватикана. Рискуя собственной жизнью, он стремится предупредить Папу Римского и мировое сообщество об организованном уничтожении узников, надеясь остановить машину смерти.