Секретный агент переносит действие в Ресифи 1977 года, где карнавал создает шумный фон для истории человека, которому нужно оставаться незаметным. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в город, селится в гостевом доме у пожилой хозяйки и старается держаться спокойно. У него есть личные причины быть здесь: маленький сын живет с дедушкой и бабушкой, а в городском бюро удостоверений он...
Жители захолустного бразильского поселения Бакурау ничем особым не заняты: всем селом похоронив старейшую жительницу, селяне возвращаются к обыденности. Иногда к ним приезжает диджей и крутит видео, иногда — представитель местной власти, призывающий голосовать за него на очередных выборах. Но когда водовоз приходит изрешечённый пулями, а в окрестностях обнаруживают расстрелянных людей,...