Эван Лэйк, выполняющий канцелярскую работу сотрудник ЦРУ, вынужден подать в отставку, поскольку у него начали проявляться признаки сумасшествия. В это же время он обнаруживает, что подвергавший его мукам Мухаммед Банир, который уже два десятка лет считается мертвым, на самом деле жив. Заручившись поддержкой молодого агента, Эван отправляется на поиски Банира.
Преследование Дракулы приводит охотников на вампиров - отца Уффици и Люка в Румынию. Где они обнаруживают настоящий ад, в котором развернулось ужасающее кровавое пиршество!
Из века в век бродит по Земле после захода солнца одинокий вампир Захарий. Нигде нет ему покоя, одна цель гонит его из страны в страну. Разыскивая мастер-вампира Эша, он преследует и убивает себе подобных, беспощадно мстя за погубленную жизнь своей любимой.