Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где противостоят две враждующие школы боевых искусств. После уничтожения школы Змеиного Кулака кланом Орлиного Когтя, её последний представитель, мастер Пай Чен-Чен, спасает жизнь юному сироте Чиен Фу и принимает его в ученики. Под руководством мудрого наставника парень не только осваивает древние приёмы, но и, опираясь на них, создаёт...
