Вторая мировая война закончилась, но Китай все ещё слаб и беден. Ип Ман открывает школу боевых искусств, однако завоевать место под солнцем оказывается непросто – чтобы избежать проблем, Ип Ману нужно сначала завоевать уважение представителей других школ кунг-фу, а председательствующему в ассоциации Хуну Ип Ман не понравился с первого взгляда.
Во времена правления династии Мин Император учредил секретную службу безопасности, которая подчинялась только его указам, Цзиньивэй, или Охрана в парчовых халатах. Члены этого органа наделялись самыми широкими полномочиями и действовали исключительно в интересах главы государства. Неподсудны. Безжалостны. Непобедимы.
1930-е — время господства на улицах Шанхая жестоких законов банд, поделивших город на сферы влияния. Группировка Топоры наводит страх на мирных жителей и вдохновляет на подвиги юных подражателей. Однажды один из таких не в меру горячих парней устраивает настоящий погром в Свинарном переулке на окраине города, выдав себя за одного из Топоров.
Два идентичных близнеца были разлучены при рождении и оказались в разных семьях и по разные стороны Тихого океана. Один из близнецов — специалист по боевым искусствам, хулиган и задира, работает автомехаником в гараже отеля, в котором останавливается во время гастролей в Гонконге его брат — знаменитый музыкант всемирно известный дирижер из Нью-Йорка.
В поисках лучшей жизни и без гроша в кармане Чарли приезжает в Гонконг. Свои последние центы он отдает бедной торговке за цветок розы, который должен принести ему удачу. И «счастливый» случай не заставил себя ждать. Парень становится невольным участником перестрелки двух криминальных группировок и выносит из-под огня одного из боссов. Умирая, главарь триады назначает Чарли своим наследником.
В результате удачно проведенной облавы в руки полиции попадает босс наркомафии Чи. Полицейскому Кевину, принимавшему непосредственное участие в аресте, поручают охрану секретарши преступника, которая проходит по делу в качестве главного свидетеля. Но в день суда она исчезает. Только разыскав девушку и арестовав Чи, Кевин сможет снять с себя подозрение в соучастии.
В Нью-Йорке на показе мод похищают дочь миллионера. На этой же вечеринке работал охранником полицейский Билли Вон. Отстраненный от своей работы за излишнюю горячность, лишь он один способен спасти девушку для этого отправляется в Гонконг.
Китай времен династии Цин. Бедный сирота Чиен Фу случайно спасает жизнь мастеру кунг-фу Пай Чен-Ченю, последнему оставшемуся в живых представителю школы Змеиного Кулака, уничтоженной зловещим кланом Орлиного Когтя. Благородный мастер берет юношу в ученики, дабы передать ему секреты своего боевого стиля.