Оказывается итоги тиража нью-йоркской лотереи легко можно сфабриковать, надо просто подложить под барабан маленький электромагнитик и нужные номера падают в лоток сами. Именно эту мошенническую операцию пытается разоблачить и вывести на чистую воду махинаторов мистер Гарри Берг.
Рокки Бальбоа живет в Филадельфии так, будто город давно перестал ждать от него чего-то большого. Дешевая квартира, мелкие бои, работа на Тони Гаццо и однообразные дни создают жизнь, где мечта не исчезла окончательно, но почти не подает признаков. Он не выглядит избранным героем и не говорит о себе красивыми словами.