Опасного Генри и его новую помощницу засасывает в портал в другие миры. Теперь они должны найти дорогу обратно в Дистопию... или застрять в ловушке навсегда.
Пара пытается сохранить свои отношения, в то время как вирус потери памяти распространяется и угрожает стереть историю их любви.
Салазар, лидер европейской мафии, пытается сделать то, что в его мире почти невозможно: выйти из игры живым. Он инсценирует собственную смерть и оказывается под защитой отдела по борьбе с наркотиками. На бумаге план выглядит жёстко и рационально. Новый статус, охрана, программа защиты свидетелей, временное исчезновение.
Путешествуя по миру вместе со своей Группой, доктор Парнас дает возможность зрителям шоу пройти сквозь волшебное зеркало в фантастический мир. Однако магический дар Парнаса имеет свою цену: в течение многих веков он играет в азартные игры с самим дьяволом, который собирается прийти и забрать свой приз — дочь Парнаса Валентину.