Эван Лэйк, выполняющий канцелярскую работу сотрудник ЦРУ, вынужден подать в отставку, поскольку у него начали проявляться признаки сумасшествия. В это же время он обнаруживает, что подвергавший его мукам Мухаммед Банир, который уже два десятка лет считается мертвым, на самом деле жив. Заручившись поддержкой молодого агента, Эван отправляется на поиски Банира.
Румыния. 1848 год. Мэрджелату по прозвищу Желтая роза из тайной организации «Справедливость и братство» поручено переправить из Вены в Бухарест оружие для восставших.