«Не может быть!» состоит из трех новелл, каждая из которых показывает провинциальную жизнь через сатирический взгляд на человеческие слабости. Герои пытаются устроить личное счастье, сохранить выгоду, скрыть постыдные привычки или выглядеть порядочнее, чем они есть на самом деле. Но чем старательнее они прикрываются приличиями, тем очевиднее становятся жадность, глупость, трусость, бытовая...
«Андрей Рублев» — историческая биографическая драма о Руси начала XV века и художнике, чьё духовное становление происходит в эпоху тяжёлых потрясений. Страну раздирают княжеские междоусобицы, народ страдает от набегов, голода и мора, а повседневная жизнь наполнена страхом, насилием и религиозным ожиданием.