Действие разворачивается в России начала XX века. Десятилетний Саня Григорьев в провинциальном городке находит в речке сумку с письмами членов пропавшей полярной экспедиции. Эта случайная находка становится судьбоносной: всю оставшуюся жизнь он будет пытаться раскрыть тайну гибели исследователей, а его путь неразрывно пересечется с человеком, на чьей совести трагедия.
В атмосфере строгой, но полной творческой энергии музыкальной школы разворачивается тонкая история взросления. Группа старшеклассников, каждый со своим талантом и амбициями, стоит на пороге взрослой жизни. Их мир, где музыка является общим языком, наполнен первыми серьезными выборами: как поступить с rival'ем, признаться в чувствах, выбрать между долгом и желанием.
Действие разворачивается в ромском таборе, кочующем по степям Бессарабии на окраине Австро-Венгерской империи. Пространство фильма наполнено дорогой, песнями, конями, ночными кострами и ощущением жизни, которая не хочет подчиняться оседлым правилам. По мотивам произведений Максима Горького складывается несколько пересекающихся историй любви, где чувство почти всегда связано с гордостью и...











