Фильм переносит зрителя в самый кровавый период истории Кореи — начало XVII века, когда империя Токугава вторглась в королевство Чосон. Сюжет строится вокруг двух мужчин, чьи судьбы неразрывно связаны, но по разные стороны баррикад. Один — высокородный дворянин, вынужденный сопровождать бегство монарха, сохраняя лицо перед лицом катастрофы.
Действие разворачивается в древнем корейском государстве Когурё в период острой династической борьбы. Смерть правителя Когукчхона становится спусковым крючком для ожесточённого соперничества между его сыновьями и пятью могущественными кланами, стремящимися к контролю над троном. Страна на краю пропасти, где каждый шаг грозит новой кровью.
Действие разворачивается в эпоху великих монгольских завоеваний, когда Корейский полуостров, раздроблённый на враждующие княжества, оказывается на грани исчезновения. На исторической сцене появляются два ключевых фигуры: молодой и дальновидный правитель Корё Хёнджон, стремящийся консолидировать власть, и опытный, бесстрашный генерал Кан Гам-чхан, чья военная гениальность становится последней...
Конец 1908 года. Ан Джун-гын, командир подразделения корейских партизан, борющихся против японской оккупации, совершает роковой поступок — пощадив вражеского майора, он не предвидит, что тот вернётся с превосходящими силами и полностью истребит его отряд. Чудом спасшийся Ан Джун-гын остаётся перед руинами своей жизни и гибелью товарищей.












