Тонмакколь — маленькая горная деревушка, почти не связанная с внешним миром, жители которой живут скромной размеренной жизнью, не подозревая что по всей Корее уже несколько лет идет кровопролитная война между Севером и Югом. Их обыденность рушится в один миг, когда с неба падает сбитый американский военный летчик, которого местные находят в лесу с тяжелыми ранами.
Великолепный исторический фильм Ким Дже-хёна переносит в суровую эпоху династии Чосон (1392-1910), где любое слово против трона каралось смертью. Главные герои — itinerantные клоуны Кон-гиль и его напарник, чьё сатирическое шоу, высмеивающее короля, приводит их в темницу. Их единственная надежда — особое «представление» перед лицом монарха: если им удастся вызвать смех, жизни будут spared.
1979 год, Южная Корея. Страна живёт под железной рукой авторитарного режима, где любые инакомыслия подавляются, а народ вынужден молчать. В это время президент Пак Чон-хи, окружённый роскошью и постоянными приёмами, кажется оторванным от реальности. Его охрана и ближайшее окружение, особенно сотрудники Национального агентства разведки (КЦР), измотаны бесконечными требованиями и бесцельными...











