Зима 1942 года. В снежном пейзаже оккупированной Белоруссии бредут два человека: опытный, жесткий военный Рыбак и интеллигентный, мягкий бывший учитель Сотников. Их миссия — добыть продовольствие для голодного партизанского отряда. Скрываясь от немцев в деревне, они пытаются сохранить маскировку, но судьба распоряжается иначе.
Действие разворачивается в ромском таборе, кочующем по степям Бессарабии на окраине Австро-Венгерской империи. Пространство фильма наполнено дорогой, песнями, конями, ночными кострами и ощущением жизни, которая не хочет подчиняться оседлым правилам. По мотивам произведений Максима Горького складывается несколько пересекающихся историй любви, где чувство почти всегда связано с гордостью и...
В атмосфере строгой, но полной творческой энергии музыкальной школы разворачивается тонкая история взросления. Группа старшеклассников, каждый со своим талантом и амбициями, стоит на пороге взрослой жизни. Их мир, где музыка является общим языком, наполнен первыми серьезными выборами: как поступить с rival'ем, признаться в чувствах, выбрать между долгом и желанием.











