Эта ранняя короткометражная работа Тима Бёртона, снятая ещё в 1984 году, задала тон всей его последующей эстетике. Снятая в чёрно-белом изображении и исполненная готической атмосферы, история рассказывает о мальчике-изгое Викторе, который, потеряв любимого щенка Спарки в автокатастрофе, использует свои знания из научных книг и любимых ужасов, чтобы вернуть его к жизни.
Пол Брэдфорд привык мыслить как программист: системы, команды, логика и уверенность, что любую задачу можно решить, если понять ее правила. Но его жизнь меняется, когда вместе с девушкой Гвен он попадает в потустороннее пространство, которым управляет демонический колдун Местима. Тот видит в Поле достойного противника и превращает его спасение в жестокую игру.
Инопланетный гость прибывает на Землю, пытаясь понять людей и то чувство, которое они называют любовью. Его появление в Висконсине приводит к неожиданному выбору: он принимает облик умершего мужа Дженни Хайден, вдовы, еще не оправившейся от потери. Для Дженни это становится потрясением, потому что перед ней человек с лицом любимого, но с чужим взглядом на мир, незнанием обычных правил и...











