История разворачивается в тихом американском городке, жители которого давно избегают старого Дома на Холме — местности с дурной славой, которую боятся даже после наступления темноты. Когда в пустующем особняке появляется новый житель, называющий себя Маэстро, спокойствие нарушается окончательно: незнакомец слишком непохож на всех остальных горожан, одевается в чёрные костюмы, носит необычные...
В лесу полицейские обнаруживают тело убитого мальчика рядом с ним — странную деревянную куклу Пиноккио. Эта находка оказывается ключом к шокирующему делу: адвокат Винсент Готто защищает отца, убившего собственного сына и приговорённого к казни на электрическом стуле. Случайно кукла попадает в руки Зои — дочери Готто, которая сразу же проникается к ней симпатией.
Семилетний Альберт переживает тяжелое испытание — его мама, артистка цирка, погибает в автокатастрофе, и мальчика отправляют из яркого Лас-Вегаса в тихий провинциальный городок к старой подруге матери Харриет, которая раньше работала в том же цирке. Женщина совершенно не готова к воспитанию ребенка, да и сам Альберт не хочет смиряться с новой жизнью, между ними сразу возникают трения и...
Фильм мастерски сочетает в себе черты боевика, комедии, приключений, триллера и фэнтези, создавая неожиданный и увлекательный жанровый микс, который не даёт заскучать на протяжении всей картины. В центре истории — писатель, который настолько погружается в работу над своим новым романом, что граница между реальностью и выдуманным миром постепенно стирается до неузнаваемости.













