Адаптация культовой книги Роальда Даля переносит зрителя в мир, где ведьмы ходят среди людей, скрываясь под обычными лицами. Мальчик Люк, остающийся на попечении у своей бабушки Хельды, становится свидетелем конференции ведьм, где тайно готовится кампания по уничтожению детства. После того как Верховная ведьма превращает его в мышь, Люк теряет человеческий облик, но не волю.
Молодой лондонский юрист Артур Кидд отправляется в отдалённую деревню на западном побережье Англии, чтобы уладить дела после кончины одинокой дамы. Но тихие, затянутые туманом берега и ветхий особняк Этельред Холл хранят мрачную тайну. С первого же визита на кладбище Артур замечает странную, молчаливую фигуру — женщину в чёрном, чьё присутствие вызывает у местных жителей животный страх и...
В тихом британском городке обычный строительный рабочий, заливая фундамент, замечает на дне ямы что-то похожее на человеческое тело. Увы, остановить поток застывающего бетона уже невозможно — преступление тщательно маскируется под несчастный случай. Ведущий дело инспектор полиции, анализируя обстоятельства, быстро фокусируется на местном преподавателе психологии.
Действие разворачивается в мрачных залах древнего готического замка в Венгрии, чья история уходит корнями в XV век. Именно здесь, по легенде, произошло массовое самоубийство племени оборотней, пытавшихся искоренить свою проклятую кровь и предотвратить распространение чумы на мир. Пять столетий спустя замок решают открыть для туристов, и группа неосторожных гостей приезжает на экскурсию.












