Фильм представляет собой экранизацию одноименной пьесы венгерского драматурга Георга Табори, создавая провокационный и многогранный образ молодого человека по имени Адольф Шикльгрубер, будущего диктатора. Действие разворачивается в Вене начала XX века, куда юный герой прибывает с мечтами об искусстве.
Действие разворачивается в суровом 1400 году на берегах Восточной Фризии. Легендарный капитан Клаус Штертбекер, возглавлявший самую отчаянную пиратскую братию региона, получает тяжелую ранение во время последнего нападения и принимает твердое решение навсегда отказаться от морского разбоя. Его старый помощник Михелс, однако, не может смириться с мирной жизнью и продолжает искать приключения.
Лилли, десять лет, ведёт обычную жизнь, пока в её спальне не материализуется древний артефакт — Волшебная Книга. Её хранителем оказывается talkative дракончик Гектор, который сообщает девочке, что та призвана стать новой Волшебницей. Но титул нужно заслужить, выполнив важнейшее задание: злой и могущественный маг Хьернимус готовить ритуал, который даст ему абсолютную власть над миром.












