В туманном, проклятом городе, где сырость пробивается в кости, а законы суровы как сам климат, существует древнее зло. Учёный Кранк, живущий в замке на берегу, страдает необычной болезнью — он не может спать, и это преждевременно состарило его. Его единственный шанс на продолжение жизни — кража снов у невинных детей, которых его циклопы-приспешники похищают с улиц и тащат в жуткую лабораторию.
В центре истории — Морган Эдамс, отважная и расчетливая дочь знаменитого пирата. После гибели отца от руки собственного брата ей достаётся лишь часть карты, указывающей на место затонувших сокровищ на Острове Головорезов. Чтобы собрать разрозненные фрагменты и добраться до клада, Морган вынуждена объединиться с бывшими товарищами своего отца — такими же отчаянными и опытными морскими волками.
Продолжение истории о неразрывной связи между мальчиком и косаткой. Прошло два года с тех пор, как Джесси помог Вилли вернуться в океан. Во время школьных каникул мальчик с родителями приезжает на побережье, где местные жители нередко сообщают о появлениях одинокой косатки. Встреча старых друзей исполнена радости, однако беззаботное время быстро заканчивается.











