Действие разворачивается в мрачных лесах Западной Вирджинии, где каждый год проходит провинциальный фестиваль «Горный человек», посвящённый Хэллоуину. Шумная, на первый взгляд безобидная, костюмированная вечеринка с музыкой и алкоголем привлекает компанию молодых людей из колледжа, жаждущих приключений.
В мире, где тень древнего зла пробуждается снова, история повторяется. Два тысячелетия назад могущественный колдун Нагрул, продавший душу демону, оставил после себя Книгу Заклинаний — артефакт, сотканный из его кожи, костей и крови. Каждый, кто осмелится прочитать её, либо сходит с ума, либо присоединяется к силам тьмы, следуя за его духом ненависти.
Скандинавия, суровая VII вековая эпоха, где сила решает всё, а боги следили за каждым шагом смертных. Эрик, отважный, но не самый влиятельный воин своего клана, сталкивается с задачей, превышающей любые военные походы. Похищенная принцесса, родственная знатным семействам, оказалась в плену у чудовищного змея, вырвавшегося из глубин Мидгарда.
В мире, где власть держится на мече, а древняя магия пробуждается снова, появляется загадочный фигур в незнакомом одеянии. Он говорит на непонятном языке, его знания и навыки не укладываются в рамки привычной реальности, а единственное, что он твердит, — что он «не из этих мест». Его появление становится искрой, которая зажигает пламя великой войны.












