Сюжет южнокорейского триллера 2019 года вращается вокруг Чо Пиль-хо, полицейского, чьи методы работы лежат за гранью закона. Он не стесняется брать взятки и даже поддерживает деловые отношения с грабителем, превращая свою должность в инструмент для личной наживы. Но хладнокровный расчёт рушится, когда детективы из отдела внутренних расследований начинают подбираться к его незаконным делам.
Действие разворачивается в сельской местности Вьетнама, где десятилетиями живёт бывшая глава местной преступной группировки, сменившая криминальную жизнь на тихое существование с маленькой дочерью. Девушка стыдится того, что мама зарабатывает на жизнь сбором долгов, и мечтает однажды открыть совместную рыбную ферму, чтобы женщина наконец оставила эту работу, которая кажется ей унизительной.
Действие ленты разворачивается в 1920 году в Маньчжурии, когда Корея находится под властью Японской империи, и местные партизанские отряды ведут постоянную борьбу за независимость. По сюжету корейские бойцы принимают решение объединить разрозненные формирования, чтобы получить численное преимущество перед противником и нанести решающий удар по оккупационным силам.
У бывшего детектива в голове застряло лезвие ножа — он живет с этой травмой, и его жизнь уже не похожа на ту, что была раньше, когда он служил в полиции. Однажды его пути пересекаются с северокорейским перебежчиком, который бежал из своей страны и вынужден скрываться в Южной Корее, и женщиной, чья младшая сестра попала в лапы мафиозного синдиката и пропала без вести.












