Группа патрульных полицейских штата Вермонт — Тони, Мак, Рэббит, Фостер и Фава — давно превратили свою службу в формуality. Наблюдая за канадской границей в глухой провинции, они предпочитают шутки, розыгрыши и лёгкую добычу серьёзной работе. Их безмятежное существование рушится, когда губернатор объявляет о масштабном урезании бюджета, угрожая ликвидировать их отдел как ненужную трату средств.
Жизнь Элис, исполненная размеренности и предсказуемости, рушится в одночасье после встречи с неотразимым, но крайне загадочным Адамом. Оставив преданного и надежного Джека, она поддаётся необъяснимому влечению и быстро выходит замуж, уверенная, что обрела свою судьбу. Однако идиллия длится недолго. Сразу после медового месяца в её мир врывается серия пугающих событий: начинают поступать...
Два года спустя после трагической смерти супруги репортёр Джон Клайн приезжает в провинциальный Пойнт-Плезант, пытаясь собрать мысли. Однако тихий городок на берегу реки оказывается охваченным тревожными слухами. Местные жители один за другим рассказывают о ночных визитах странного создания — высокого бледного существа с огромными красными глазами и крыльями, похожего на гигантского мотылька.
Весной 1943 года война идет не только на фронтах, но и в комнатах, где математики, лингвисты и аналитики пытаются читать немецкие сообщения быстрее, чем меняется обстановка в Атлантике. Когда нацисты совершенствуют «Энигму», британская разведка теряет важнейшее преимущество, а конвои снова оказываются под смертельной угрозой.












