Юдзу Огами привык решать чужие проблемы быстро и без лишних вопросов. Он взрослый наёмный убийца с репутацией человека, который не проваливает задания, но одна странная встреча ломает весь привычный порядок. После укуса загадочной осы Огами приходит в себя уже не в своём теле: вместо опытного профессионала перед миром стоит тринадцатилетний подросток.
После событий предыдущего мультфильма мир Марио уже не ограничивается Бруклином и Грибным королевством. Новая история выводит героев к звездам: знакомая команда сталкивается с опасностью, которая растет быстрее, чем они успевают к ней привыкнуть. Боузер-младший действует не как случайный нарушитель спокойствия, а как наследник большой злодейской силы.
Сто видов Авадзимы строится вокруг закрытого мира музыкальной школы, куда приезжают девушки, мечтающие однажды выйти на большую сцену. Здесь мечта звучит красиво только издалека. Внутри она требует дисциплины, выдержки и умения каждый день сравнивать себя с теми, кто поет чище, двигается увереннее или просто легче оказывается в лучах внимания.
Арису Ямабуки привык мыслить категориями безупречности, но его собственная жизнь держится на незакрытом обещании. В средней школе он слушал ночное радиошоу Midnight Heart Tune, где голос ведущей Apollo давал ему тот самый недостающий один процент спокойствия и уверенности. Когда передача внезапно исчезла, осталась только память о голосе.
Канан выросла в мире демонов и привыкла смотреть на людей как на источник редких лакомств. Её цель кажется простой: пробраться в человеческую школу, найти самую чистую душу и забрать добычу. Маскировка под старшеклассницу быстро даёт ей удобное положение в дисциплинарном комитете, где можно наблюдать за учениками вблизи. Но встреча с Ёдзи Кёги ломает её уверенность.
Ван растёт четвёртым сыном маркиза и рано слышит разговоры о блестящем будущем. От него ждут таланта, силы и полезности для рода, но в восемь лет всё рушится из-за способности, которую окружающие считают бесполезной. Производственная магия не выглядит достойной аристократа, поэтому мальчика лишают привычного места в семье и отправляют прочь с клеймом неудачника.
Минато Кусуноки получает от семьи простое на вид поручение: присмотреть за домом в сельской глубинке. Только место оказывается не обычной старой усадьбой, а жилищем, где давно держалась скверна и водились злые духи. Необычная сила Минато быстро очищает дом, но тишина после этого не становится пустой.
Того Сакурадаимон привык начинать день у школьных ворот. Он стоит там как представитель дисциплинарного комитета и проверяет, насколько ученики соответствуют правилам. Поэму Кохината регулярно попадает под его замечания из-за слишком короткой юбки, поэтому их общение долго выглядит как повторяющаяся школьная стычка.
Уилл Харрис вырос с мечтой, которая для окружающих звучит почти как шутка. Он маленький козёл в мире, где профессиональный зверобол принадлежит быстрым, тяжёлым и устрашающим животным. На поле сталкиваются хищники, гиганты и прирождённые атлеты, а Уилл выглядит слишком лёгким для такой игры. Но шанс попасть в команду меняет всё.






















