В королевстве созревает единственное волшебное яблоко, предназначенное юной целительнице Ганке. С его помощью она должна унаследовать магическую силу своей матери Зоры и однажды стать защитницей добрых людей. Но Ганку манит не только путь волшебницы: ей интересно, как живут за пределами родной деревни, какие дороги ведут к замку и почему сердце вдруг начинает верить незнакомцу.
Подводное волшебство строится на соседстве двух миров, которые зависят друг от друга, хотя люди почти не видят тех, кто живёт под водой. В человеческом королевстве правит вдовец Георг, готовящийся к новой женитьбе, а в водном мире хранит порядок Водяная царица со своими помощниками. Когда принцесса Ханна тяжело заболевает, между этими мирами возникает редкий акт доверия.