Фильм разворачивается в необъятных просторах казахской степи, где на отдалённой коневодческой ферме затерялась семья. Главная героиня, Карлыгаш, чьё имя переводится с казахского как «ласточка», — здесь чужак. Её муж Ильяс не может отпустить прошлое, храня память о первой любви, Айне. Их совместная жизнь, а также уход за старым отцом Ильяса, протекает в тишине и невысказанных обидах.
