Лондон, 12 августа 2012 года. Арена «Эрлс-Корт» заполнена шумом, ожиданием и ощущением, что весь волейбольный мир смотрит на одну площадку. В финале Олимпийских игр встречаются сборная России и сборная Бразилии. Для бразильцев такие матчи давно связаны с привычкой к большим победам, для российской команды олимпийское золото остается целью, к которой не удавалось дотянуться.
Фёдор Волконогов служит в органах в разгар большого террора и привык быть частью машины, которая забирает людей ночью, оформляет признания и отправляет жизни в небытие. Он не выглядит человеком, мучительно сомневающимся с самого начала: у него есть форма, статус, привычка к приказу и уверенность, что страх вокруг — естественный воздух эпохи.
Неожиданная встреча Саши с хиппи по имени Солнце изменила ее всегда такую правильную, распланированную и благополучную жизнь. И не было ничего удивительного в том, что она влюбилась в этого загадочного и принципиального парня. Субкультура хиппи, музыка Макаревича, любовь и свобода стали первыми шагами Саши во взрослую жизнь. Без Солнца.
ХVI век. В фильме - жизнь Ивана от самых юных лет до последних дней царствования.