Проштрафившиеся агенты ФБР - чернокожие братья Кевин и Маркус - решают обелить себя перед руководством. Им поручают защиту сестёр Уилтон, наследниц огромной гостиничной империи. Герои прячут сестёр в укромном месте, при этом сами в них перевоплощаются. Остаётся только убедить всех в том, что они действительно молодые белые миллионерши.
В закрытом гетто, отрезанном от внешнего мира, жизнь сжата до страха, голода, приказов и ожидания очередного поезда. Люди стараются держаться за привычные жесты, разговоры и воспоминания, но надежды становится все меньше. Яков, обычный человек без власти и особой смелости, случайно слышит новость, которая может означать, что война не будет длиться вечно.