Дай Миямото не похож на человека, который долго взвешивает путь. Услышав джаз и получив саксофон, он начинает играть так, будто у него нет запасной жизни. Из Сендая он отправляется в Токио с почти невозможной целью — стать лучшим джазменом в мире. В большом городе его напор сталкивается с реальностью репетиций, отказов, ночных клубов и музыкантов, которые давно понимают цену мастерства.
В один из летних дней в Токио произошел крупный террористический акт. Виновниками террора, который разбудил самодовольную нацию ото сна, были всего два мальчика. Теперь преступники, известные как группировка «Сфинкс», начали грандиозную игру, которая охватывает всю Японию.