Москва 1924 года живет в атмосфере новых порядков, коммунальных споров и резких социальных перемен. Профессор Филипп Филиппович Преображенский, выдающийся врач и ученый, проводит дерзкий эксперимент: пересаживает псу Шарику человеческий гипофиз. Результат кажется научной сенсацией — животное постепенно приобретает человеческий облик, речь и привычки.
Астрофизик Николай Порываев потратил пятнадцать лет на бесплодные поиски внеземных цивилизаций, работая в институте космических исследований. Он разочаровывается в своей работе, с горя начинает периодически выпивать, увольняется из института и устраивается грузчиком в местный универсам, где влюбляется в симпатичную продавщицу гастрономического отдела, блондинку Надежду, которую он видел каждое...