Настоящая жизнь, в которой успех и криминал, честь и предательство, любовь и ненависть сплелись в тугой узел, разрубить который может только Стилет…
Разоренный банкирами фермер едет в Москву к президенту в поисках правды. По дороге он спасает бизнесмена, выручает влюбленного солдата, помогает старикам, попадает «под раздачу» в милиции, а потом пытается въехать в Кремль на «Запорожце». Но правды, естественно, не находит.
Москва, 1920-1930-е годы. Мастер с гениальным озарением описал последние дни жизни Иисуса в своем романе о Понтии Пилате, за который поплатился свободой. Его тайная возлюбленная Маргарита готова на сделку с дьяволом, лишь бы спасти Мастера. В это время некто Воланд, посетивший Москву со своей свитой, наводит ужас на обывателей.