Единственное занятие Ленни – бесконечные вечеринки с друзьями. Он привык, что любой его каприз оплачивает отец. В одном городе с ним живет 15-летний Дэвид, который почти всё своё время проводит дома. У Дэвида врожденный порок сердца и прогнозы врачей не слишком утешительны. Отец Ленни, устав от безделья сына, поручает тому заботу о Дэвиде.
Король одной страны, который не может смеяться приглашает к себе шутов, чтоб они могли позабавить его и развеселить. Многие шуты и комики потеряли свои головы после неудачных попыток рассмешить короля. Брезель, приглашенный вызвать хотя бы улыбку на лице короля, терпит не удачу. Увидев сон, очень сильно похожий на реальность, Брезель вынужден создать комикс.