Во время сделки по продаже оружия в Берлине южнокорейская разведка раскрывает северокорейского шпиона. Ему удается сбежать, но задание провалено, и компартия уже выслала за ним киллера.
Март 1982 года, Пусан. Город только начинает выходить из периода военной диктатуры, на улицах процветают коррупция и мелкие и крупные преступные группировки, а государственные служащие часто работают в тандеме с бандитами, деля между собой доходы от контрабанды, рэкета и торговли наркотиками. В такой обстановке работает сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который уже готов к увольнению по...