Пожилая женщина живёт с 28-летним сыном То-джуном, занимается знахарством, помогает всем нуждающимся. Вдруг в округе происходит убийство школьницы, а главным подозреваемым становится То-джун. Теперь матери придётся доказать его невиновность, или её сыночек окажется в тюрьме на долгие годы.
1930-е. Мир в хаосе, Корейский полуостров захвачен японскими империалистами. Множество корейцев, спасаясь от оккупантов, стекается в Маньчжурию — обширные земли лошадей и степей, граничащие с их родиной и Китаем, где некоторые неминуемо становятся бандитами. Вор Юн Тхэ-гу грабит поезд, и у него в руках оказывается карта сокровищ династии Цин, спрятанных где-то в Маньчжурии.
Однажды единственного сына известного телеведущего программы новостей Хана Гён-бэ похищают. Вскоре похититель звонит матери мальчика и требует выкуп. Полиция берётся за расследование, однако похититель постоянно путает следы и ставит полицию в тупик, каждый раз меняя свои инструкции. Единственным ключом к поимке преступника является запись его голоса.
Ин-гу, возможно, и не блещет умом, но он - верный своему клану бандит и заботливый семьянин. К сожалению, эти два аспекта жизни гангстера плохо сочетаются: жена уже готова его бросить, если он ничего не изменит, а дочь стесняется отца и пишет в дневнике, что не хочет жить. После десяти лет преданной работы в банде у Ин-гу намечается последний большой шанс.
Пён-ду — мелкий гангстер. Он является правой рукой босса Хвана и выполняет разные поручения, иногда и с риском для жизни. Пён-ду приходится содержать мать и младших брата с сестрой, поэтому, понимая всю свою ответственность, он хочет уйти из банды.
Решив отомстить за смерть друга, бандит Чэ-мун вместе с помощником отправляется в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца осел именно там.