Действие разворачивается в фэнтезийном мире, где с небес падают демонические сущности Немезиды, способные испарять всё, к чему прикасаются. Единственные, кто может им противостоять — это колдуны. Главный герой, мальчик Сэт, только начинает осваивать магию и с трудом побеждает даже маленькую Немезиду, напавшую на его родную деревню. Это столкновение становится для него отправной точкой.
