Действие разворачивается в Японии эпохи Мэйдзи, десять лет после окончания гражданской войны Босин. Страна стремительно вестернизируется, древний самурайский класс упразднён, а ношение катаны под запретом. В этом мире, где старые идеи рушатся под натиском нового, бывший самурай Сюдзиро Сага оказывается на краю пропасти.
