В последние дни Второй мировой камикадзе Коити Сикисима посадил самолёт на острове Одо, где располагалась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал непонятно откуда взявшийся огромный ящер Годзилла — именно так называли его местные. Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио (родители погибли, от дома остались одни обломки) и пытается жить дальше.
Дай Миямото не похож на человека, который долго взвешивает путь. Услышав джаз и получив саксофон, он начинает играть так, будто у него нет запасной жизни. Из Сендая он отправляется в Токио с почти невозможной целью — стать лучшим джазменом в мире. В большом городе его напор сталкивается с реальностью репетиций, отказов, ночных клубов и музыкантов, которые давно понимают цену мастерства.
Братья Элрики противостоят серийному убийце со шрамом на лбу.