Арису Ямабуки привык мыслить категориями безупречности, но его собственная жизнь держится на незакрытом обещании. В средней школе он слушал ночное радиошоу Midnight Heart Tune, где голос ведущей Apollo давал ему тот самый недостающий один процент спокойствия и уверенности. Когда передача внезапно исчезла, осталась только память о голосе.
Однажды офисный работник Син умирает и перерождается в мире, где правит магия. Его приютил мудрец Мерлин и вырастил выдающимся волшебником. Однако Мерлин был отшельником, поэтому Син ничего не знает о внешнем мире. Чтобы заполнить этот досадный пробел, его отправляют в королевскую Академию магии.