Робкий и замкнутый пианист Каору, страдающий от панических атак и не умеющий строить контакты с новыми людьми, переводится в школу на острове Нагасаки в конце 1960-х годов. В новом месте он сразу попадает в центр внимания хулигана Сэнтаро, фанатеющего от джаза и играющего на ударных, и милой, открытой Рико, дочери владельца местного магазина пластинок.
Юка Нанри: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в альтернативной версии послевоенной Японии, которая после поражения во Второй мировой войне оказалась разделена между союзными державами: северный остров Хоккайдо перешел под контроль Советского Союза, а остальные крупные острова, включая Хонсю, остались под американской оккупацией.