Арнольд — пожарный. Он душа компании, уверен в себе и обожает свою работу. Но после того, как он делает любимой девушке предложение и получает отказ, у него развивается страх высоты и его начинают одолевать галлюцинации. Это мешает Арнольду нормально работать, и его отправляют на скамейку запасных — дежурить на рождественской ярмарке, от чего он совсем не в восторге.
1918 год. Еврей Макс Ротман, ветеран Первой Мировой войны, а ныне - преуспевающий торговец произведениями искусства, ищет таланты на улицах Мюнхена. Благодаря случайной встрече Макс знакомится с интересным молодым художником, нищим капралом Адольфом Гитлером. Взяв его под свое крыло, Макс надеется подарить Гитлеру славу и успех.
Это осовремененная версия легенды о Фаусте. Пользующийся признанием критиков сценический актер Хендрик Хофген устал от легких развлекательных театральных условностей и ищет чего-то более революционного в духе Брехта. Несмотря на эти свежие идеи, слава не раскрывает своих объятий. Отчаявшийся Хендрик продает свою душу, но не Дьяволу, а нацистам, так как жажда славы сильнее ненависти к захватчикам.