Арестованных на Филиппинах корейских преступников экстрадируют в пусанский порт на грузовом судне. Хотя конвой обеспечивают опытные оперативники, бандитам удаётся освободиться и устроить бунт на корабле, но в процессе все участники противостояния сталкиваются с неожиданным ужасом.
Инчхон, 1993 год. Грозный снаружи, но добрый внутри коллектор Ту-сок пытается взыскать долг с нелегальной иммигрантки и забирает в качестве залога её семилетнюю дочь Сын-и. Но женщина попадает в поле зрения миграционной службы и перед депортацией даёт Ту-соку телефон дяди, который выплатит её долг и заберёт девочку.