Действие картины разворачивается в средневековой Японии, в эпоху, когда массовую популярность завоевывают уличные представления кусэмай с танцами и игрой на биве — традиционном японском духовом инструменте. Главный герой, мальчик по имени Ину-о, с самого рождения считается проклятым: перепуганные родственники прячут его лицо под маску, а все тело под плотную ткань, чтобы никто не видел его...
