Словно ангелы в «Небе над Берлином» они парят над городом подобно влюбленным Марка Шагала. Рассказчица, будто сказочная Шахерезада, плетет кружева городских историй, заглядывает за закрытые окна и проникает в чужие сны, наблюдая за чередой событий обычной жизни с ее банальностью и красотой.
Тридцать девять скетчей, связанных между собой странной парой друзей — торговцем никому ненужной утварью и его плаксивым товарищем, которые слоняются по городу, наблюдая за причудами окружающих их людей.