1925 год, японская оккупация Кореи. Японский военный министр, большой любитель тигриных шкур, приказывает изловить так называемого короля всех тигров Кореи. Понимая всю опасность задания, охотники обращаются к бывшему товарищу, некогда величайшему охотнику страны. Тот отказывается помогать, однако его сын после ссоры с отцом вступает в ряды охотников.
Сорокалетний гангстер низшего звена Тхэ-иль ведет безрассудный образ жизни. Но однажды он узнает, что смертельно болен, и ему осталось не так уж много времени. Как раз в это время он искренне и впервые в жизни влюбляется.
Полицейский под прикрытием Ли Джа-сон внедрён в ряды корейской мафии и уже не первый год поднимается по криминальной карьерной лестнице. После смерти босса у клана остаются два наследника, и один из них — Чон Чхон, у которого Джа-сон ходит в команде вторым номером. Перед полицейским возникает дилемма: вернуться в органы и дальше работать на своего не самого приятного в общении начальника, либо...
Полиция сбилась с ног, пытаясь найти маньяка, держащего в страхе весь Сеул. Единственный подозреваемый застрелен при задержании, причём оказалось, что он был невиновен. Дело берёт под контроль президент страны. Начальству Национального полицейского управления срочно нужен новый убийца, и найти кандидата на эту роль поручают детективу Чхве Чхоль-ги.